In der Grenzregion zwischen der russischen Enklave Kaliningrad und Litauen starten Ornithologen ein grenzüberschreitendes Forschungsprojekt. Damit liegt eine gewisse Spannung in der Luft. Zugvögel kennen schließlich keine Grenzen. Unabhängig von politischen Konflikten sorgen die Vögel und manch skurrile Situation für ein seltenes Lächeln in diesen Zeiten. Die Zugvögel lassen sich auch als Metapher für die menschliche Migration betrachten. In diesem Kontext stellt der Film wichtige Fragen mit politischen und regionalen Bezügen, nach Verantwortlichkeiten wie nach Möglichkeiten für einen Dialog.