V pohraniční oblasti mezi ruskou enklávou Kaliningradem a Litvou zahajují ornitologové přeshraniční vědecký projekt. Ve vzduchu je cítit určité napětí. Tažní ptáci koneckonců neznají žádné hranice. Nezávisle na politických konfliktech se ptáci a ta či ona směšná situace postarají i v těchto těžkých dobách o vzácný smích. Tažné ptáky lze vnímat také jako metaforu lidské migrace. V tomto kontextu klade film důležité otázky vztahující se k politice i místnímu regionu a pátrá po odpovědnosti i po možnostech dialogu.