W rejonie przygranicznym, między rosyjską enklawą Kaliningradu a Litwą, ornitolodzy rozpoczynają transgraniczny projekt badawczy. W powietrzu czuć w związku z tym pewne napięcie. Przecież ptaki wędrowne nie znają granic. Niezależnie od konfliktów politycznych, ptaki i wiele dziwacznych sytuacji wywołują rzadki w obecnych czasach uśmiech. Ptaki wędrowne mogą być również postrzegane jako metafora ludzkich migracji. W tym kontekście film zadaje ważne pytania z politycznymi i regionalnymi odniesieniami, dotyczące odpowiedzialności oraz możliwości dialogu.