Przyjaźń pomiędzy Winnetou, wodzem Apaczów, a Old Shatterhandem zaczyna się od krwawych bitew. Wbrew pierwotnej umowie linia Great Western Railroad przebiega przez środek terytorium Apaczów za namową bandyty Santera. Jako emisariusz kolei Old Shatterhand próbuje odwieść Santera od swojego planu i pogodzić Indian. Ponieważ Apacze nie wiedzą o dobrych intencjach Old Shatterhanda, postrzegają go także jako wroga. Old Shatterhand musi wygrać pojedynek z Winnetou, zanim obaj staną się braćmi krwi.