Neunziger Jahre, Banpo, chinesisches Landleben. Die Leiche einer Frau wird am Fluss gefunden. Die Mordermittlung wird von Ma Zhe, dem Chef der Kriminalpolizei, geleitet, und schon bald nimmt er den mutmaßlichen Täter fest. Seine Vorgesetzten brüsten sich schnell mit ihrem Erfolg, aber ein paar Hinweise veranlassen Ma Zhe, den mysteriösen Taten seiner Mitbürgerinnen und Mitbürger auf den Grund zu gehen... Regisseur Wei Shujun spielt auf unverwechselbare und ironische Weise mit dem Detektivgenre. Sein dritter Spielfilm (nach Striding Into The Wind und Ripples Of Life) ist eine Adaption der Kurzgeschichte Mistakes By The River von Yu Hua.

Das Noir-Krimidrama folgt einem Polizeidetektiv und seiner Jagd nach einem Serienmörder in einer chinesischen Provinzstadt.