1962. Johannes Leinert jedzie ze swoim promotorem na konferencję z fizyki do hotelu Esplanade w Alpach Szwajcarskich. Irański naukowiec wygłosi tu przełomowy wykład na temat mechaniki kwantowej. Ale mówca, od którego oczekuje się jedynie teorii wszystkiego, spóźnia się, a grzeczne towarzystwo spędza przerwę dowcipnymi kolacjami i eleganckimi wyjazdami na narty. Tajemnicza pianistka urzeka Johannesa, ale coś jest z nią nie tak. Wie o nim rzeczy, których nie może wiedzieć. Kiedy w potworny sposób ginie jeden z niemieckich fizyków, na miejsce przybywa dwóch śledczych, którzy podejrzewają morderstwo. Podczas gdy na niebie pojawiają się dziwaczne formacje chmur, pianista znika bez śladu, a Johannes odkrywa tajemnicę, która zakorzeniła się głęboko pod górą.