Willi během svého průzkumu Země vstoupí do světa obojživelníků a zjistí, že obyvatelé vodyního světajsou fascinující tvorové: existují žáby všech barev a tvarů a nejrůznějších neuvěřitelných vlastností. Musí si však také uvědomit, že mnoha z nich hrozí vyhynutí, protože ve vesnici 11leté Luny se má žabí rybník prostě zasypat. A tak chtějí Willi, Luna a Lunina babička, výzkumnice obojživelníků, přesvědčit vesnickou komunitu, aby žábám dala nový domov...